每一次動蕩都是流量的再分配！

新冠這只黑天鵝對中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的影響是全方位的，對于中國互聯(lián)網(wǎng)的諸多領(lǐng)域而言，這次海嘯般的沖擊是一次重新洗牌。

一些產(chǎn)品如“火”般燎燃，一些產(chǎn)品如“冰”般冷卻，中國互聯(lián)網(wǎng)最為動蕩的過去半年真切地上演了一出生動的“冰與火之歌”。

01 那些在疫情中如“火”般燎燃的產(chǎn)品

1. 釘釘

首先毫無疑問是釘釘，釘釘無論在用戶增長規(guī)模、用戶時長和使用次數(shù)這三個指標(biāo)都有著極其可觀的增長。

Trustdata 數(shù)據(jù)顯示：2020 年1月1日至2月21日，釘釘日活躍用戶從 2610萬升至1.5億，無疑成為這次疫情中單個產(chǎn)品增長最讓人印象深刻的產(chǎn)品。

阿里長期深耕電商生態(tài)，但關(guān)系鏈這一塊的缺失一直是阿里的一塊心病，當(dāng)年馬老板親自出馬推來往、入股微博……都是這種焦慮的直接反應(yīng)。

這背后有著其重要的底層邏輯——支付寶被微信紅包偷襲、拼多多崛起于關(guān)系鏈深厚的微信體系，這兩件事就讓阿里看到了關(guān)系鏈缺失的危險。

從這個意義上，你以為你從朋友那求的僅僅是“敬業(yè)?！?，這背后其實(shí)是支付寶構(gòu)建關(guān)系鏈的陽謀：求“敬業(yè)?！钡那疤崾腔ハ嗉雍糜选?

關(guān)系鏈?zhǔn)腔A(chǔ)設(shè)施，其重要性無論如何強(qiáng)調(diào)都不為過。

釘釘?shù)尼绕鹱尠⒗镌陉P(guān)系鏈的構(gòu)建中搶到了一張寶貴的船票。而更具想象力的是：釘釘可以成為阿里重倉產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的一把鑰匙，因此阿里對釘釘不遺余力的投入也就變成有章可循。

疫情的爆發(fā)的確讓釘釘狠狠地踩了一腳油門——整個團(tuán)隊(duì)除夕夜就開始連軸運(yùn)轉(zhuǎn)，第1個產(chǎn)品——全員健康每日打卡，從評估到上線僅用了40個小時，1 月 29 日率先發(fā)布“在家上課”計(jì)劃，第一時間緊急上線并免費(fèi)開放了直播、錄播等重磅功能，同時推廣策略也迅速多管齊下。

這一套組合拳的效果是明顯的：釘釘CEO陳航在接受采訪時表示，截止到5月，全國有1.2億學(xué)生在釘釘上課。

2. 騰訊

沒錯，所有人都毫無爭議地看到了阿里釘釘?shù)尼绕?，但大家其?shí)忽略了另一個悶聲發(fā)大財?shù)木揞^——騰訊。

事實(shí)上，在產(chǎn)品增長方面，騰訊或許是此次疫情中最大的贏家，這背后源于它并非某款單一產(chǎn)品的崛起，而是多款產(chǎn)品齊頭并進(jìn)——小程序、企業(yè)微信、騰訊會議、騰訊課堂、和平精英……

每一款都是大幅度增長，到底幅度有多大呢？我們來看一看數(shù)據(jù)：

首先是企業(yè)微信：

根據(jù)七麥數(shù)據(jù)的排名，我們看到企業(yè)微信在AppStore的排名從疫情之前的100名左右迅速上升到第1名、第2名，并且維持這個排名長達(dá)幾個月；

要知道：這個排名上升和用戶下載量的增長是呈指數(shù)級的，企業(yè)微信在疫情中的反應(yīng)同樣足夠迅速——短時間迭代了12個版本，大幅度推出和改善了遠(yuǎn)程會議的功能。

騰訊集團(tuán)軍的另一匹黑馬是——騰訊會議，很多網(wǎng)友或許對這個APP有點(diǎn)陌生，陌生就對了，因?yàn)樗?019年12月29日才上線的應(yīng)用，在它上線后20天后，疫情全面爆發(fā)。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的崛起，實(shí)力當(dāng)然是最基礎(chǔ)的前提，然而我們也必須承認(rèn)偶然時機(jī)的重要性，騰訊會議就是這樣偶然時機(jī)的獲益者：

1月24日，騰訊會議果斷宣布對全網(wǎng)免費(fèi)開放300人會議權(quán)限、緊急上線國際版、40天內(nèi)迭代14個版本、8天擴(kuò)容10萬臺云主機(jī)。

根據(jù)騰訊財報，截止到3月18日，離上線不到3個月，騰訊會議日活超過1000萬，根據(jù) App Annie 的數(shù)據(jù)，4 月中國 iOS 渠道熱門應(yīng) 用下載排行榜，騰訊會議 App 排行第一。

這個成績顯然讓騰訊非常滿意，寫進(jìn)財報其實(shí)就在某種意義上代表了集團(tuán)對騰訊會議增長的認(rèn)可。

是滴，機(jī)會總是留給有準(zhǔn)備的產(chǎn)品。

騰訊的另一大收獲是除了日活、月活猛增的產(chǎn)品，還有以和平精英、王者榮耀等賺真金白銀的游戲產(chǎn)品。

根據(jù)騰訊Q1財報，其手游收入 348 億元，同比大幅增長 64%，主要來自于頭部手游的增長，根據(jù) APP Annie 和伽馬數(shù)據(jù)，《和平精英》在國內(nèi)的一季度流水已經(jīng)超過了《王者榮耀》。

值得注意的是：受網(wǎng)吧關(guān)閉的影響，騰訊端游下降15%。

可以說：如果沒有手游開創(chuàng)的第二曲線，騰訊游戲在疫情中也會受到不少沖擊。

還有，騰訊旗下的QQ利用在年輕人群中高滲透率迅速推出家校管理功能；受此影響，QQ智能終端月活在Q1達(dá)到6.94億，比2019年Q4的6.47億增長7.2%，上一次QQ如此高的智能終端月活環(huán)比增長還要追溯到2014年Q1。

此外，疫情期間，騰訊還有一匹黑馬——騰訊課堂，這個推出多年的APP在AppStore之前一直徘徊在1000名左右，疫情爆發(fā)后迅速躥高，最高到達(dá)了第5名的高位。

不得不說：騰訊的板凳深度令人印象深刻，老司機(jī)，穩(wěn)！

就連微信月活也同比增長8.2%達(dá)到12.02億，在這樣的量級上還能增長8.2%是極其不容易的。

另外，微信小程序的日活也增長到了4億，這是一個讓人印象深刻的數(shù)據(jù)，細(xì)水漫流的微信小程序又一次成為騰訊帝國的新興基礎(chǔ)設(shè)施，這個數(shù)據(jù)值得中國互聯(lián)網(wǎng)所有從業(yè)者戰(zhàn)略深思。

從這個意義上，“量價齊飛”的騰訊成為疫情中增長最為直接的受益者并不為過。

3.其他

疫情對成人和學(xué)生的效應(yīng)是相同的——日常時間開會、上網(wǎng)課，閑暇時間玩游戲。

因此在線辦公和游戲版塊猛漲是很容易理解的，這背后其實(shí)還有一個隱藏的變化就是疫情期間無法戶外活動，因此體重增長就會非常顯著……

這時候居家健身的需求就變得非常強(qiáng)烈，于是這個領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊Keep就成為最大的受益者。

Keep原本在2019年增長遭遇了瓶頸和天花板，但疫情毫無疑問讓它重新煥發(fā)活力——減肥是剛需。

我們可以看到Keep在疫情之前在App Store的排名一直徘徊在200名附近，疫情之后顯著上升，一直維持在較高的排名。

而根據(jù)Questmobile的數(shù)據(jù)，Keep的日活從200多萬增長到了最高613.3萬，增速極其明顯——這和它主打室內(nèi)運(yùn)動的特點(diǎn)有直接關(guān)系，咕咚等以室外跑步的APP就沒有那么幸運(yùn)了。

再來說一說字節(jié)跳動：

抖音和西瓜視頻在快手拿下春晚冠名的情況下依然能保持非常高的增長讓人印象深刻，買下《囧媽》這一騷操作也讓行業(yè)看到了字節(jié)跳動不按常理出牌的強(qiáng)悍打法，在春節(jié)前的全家桶下載任務(wù)玩法霸榜AppStore也堪稱增長策略的經(jīng)典范例。

不過有些意外的是字節(jié)跳動旗下的飛書：

飛書作為字節(jié)跳動內(nèi)部的溝通協(xié)作工具，在疫情這個特殊節(jié)點(diǎn)無疑對其寄予了厚望，我們也看到飛書通過多種方式推廣，找回形針專門做了一期節(jié)目推廣就是一個明證。

然而現(xiàn)實(shí)有些骨感：

數(shù)據(jù)證明，飛書的熱鬧僅僅在互聯(lián)網(wǎng)圈，實(shí)際上和釘釘及企業(yè)微信相比幾乎可以忽略不計(jì)。Trustdata 數(shù)據(jù)顯示，2020 年 1 月 1 日至 2 月 21 日，釘釘日活躍用戶從 2610 萬升至 1.5 億，企業(yè)微信從 562 萬升至1374 萬，飛書從 7.95 萬升至 25 萬，完全不是一個量級。

這從側(cè)面也反應(yīng)了企業(yè)級溝通工具服務(wù)是一個門檻極高的賽道，即便強(qiáng)悍如字節(jié)跳動，在新賽道迅速打開局面的情況并沒有發(fā)生——畢竟釘釘2014年就誕生了，企業(yè)微信也2016年就誕生了。

這一次，大力暫時還沒有出奇跡。

在這次疫情中，還有一些APP有較為亮眼的增長，比如字節(jié)跳動的番茄小說、阿里的盒馬鮮生、叮咚買菜、網(wǎng)易旗下中國大學(xué)MOOC、我的世界、微光、瘋讀小說、快手小游戲……增長也讓人印象深刻。

必須要強(qiáng)調(diào)的是：這些APP的增長其實(shí)也分為兩類，一類是建立心智的長期穩(wěn)定的新用戶，如生鮮、到家、無接觸配送、小程序等等，這些疫情完成了用戶的教育，留存率會相對較高；

而另一類屬于疫情特殊時期的剛需，比如學(xué)生網(wǎng)課、居家健身、在線會議等等，這些必然隨著社會的恢復(fù)走向正?；芊褡畲笙薅鹊亓糇∫咔樾驴涂简?yàn)平臺的產(chǎn)品力和運(yùn)營力。

02 那些如冰般冷卻的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品

巨浪襲來的時候，有人收益必然有人受損，那么這次戰(zhàn)役中，那些APP受損最大呢？

一條重要的主線是——那些關(guān)鍵路徑中包含了線下環(huán)節(jié)的產(chǎn)品無一例外都受損了。

1. 攜程、滴滴、美團(tuán)

首先受到直接沖擊的巨頭就是攜程、滴滴和美團(tuán)。

而交通票務(wù)模塊卻出人意料影響較小——之所以說影響較小，是因?yàn)閷Ρ葒鴥?nèi)主要航空公司Q1平均營收同比下降46.3%，攜程票務(wù)僅下降29%，這背后是因?yàn)閿y程票務(wù)收入中有較大比例為國際業(yè)務(wù)，Q1國外疫情尚未大規(guī)模爆發(fā)。

順應(yīng)這個邏輯，隨著國際疫情大爆發(fā)，Q2攜程的票務(wù)業(yè)務(wù)將承受重壓，畢竟中國是世界上最大的出境游國家。

攜程在Q1財報中也坦言——“由于新冠疫情造成的持續(xù)負(fù)面影響，攜程集團(tuán)預(yù)計(jì)2020年第二季度凈營業(yè)收入將同比下降 67%-77%?！?

現(xiàn)在我們明白梁建章為什么這么拼了吧？

這位疫情中的勞模以2天刷1城的速度，走遍中國31個城市，11場直播帶來近4億銷售額，身體力行推動旅游復(fù)蘇，他深刻明白——救行業(yè)就是救自己。

好在國內(nèi)市場已開始走向復(fù)蘇：

STR數(shù)據(jù)顯示，5月3日至9日酒店入住率恢復(fù)到同期的55%，而隨著國內(nèi)疫情的穩(wěn)定，旅游市場的復(fù)蘇將有著大概率的確定性。

滴滴作為疫情直接沖擊對象，下降也非常明顯

根據(jù)Questmobile數(shù)據(jù)，滴滴日活用戶從疫情之前的超2000萬下降到不足500萬——同樣下降的還有高德、百度等地圖應(yīng)用。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)就是這樣：你市場份額越大，當(dāng)行業(yè)遇到黑天鵝的時候，你受到的沖擊也必然最大。

美國出行領(lǐng)域情況也差不多：

優(yōu)步近期宣布裁員3700名員工，占總員工人數(shù)的14%，Lyft宣布將裁員982名員工。

對于出行行業(yè)來說，覆巢之下、沒有完卵！

當(dāng)然，隨著國內(nèi)疫情的改善，滴滴承受的壓力在緩解，柳青在5月份稱，在中國的乘車量已達(dá)到新冠病毒爆發(fā)前水平的60％至70％，是2月份低點(diǎn)的五倍。

對于美團(tuán)而言，疫情帶來的另一個變化是：更多人用美團(tuán)訂正餐，因此客單價增長了14.4%，這或許是為數(shù)不多的好消息。

2. 廣告、娛樂

以上都是用戶產(chǎn)品數(shù)據(jù)上的受損，但大家容易忽略的一個受損就是：用戶產(chǎn)品沒有受損，但收入受損。

典型的是依靠廣告為核心商業(yè)模式的公司，比如微博，由于疫情激發(fā)了大家對資訊的需求，微博在疫情期間其實(shí)有非常漂亮的活躍數(shù)據(jù)和增長數(shù)據(jù)，但其廣告收入在一季度財報中明顯承壓，2020年Q1營收3.234億美元，較去年同期的3.992億美元下降19%。

是滴，這個數(shù)據(jù)的底層邏輯是媒體平臺背后的廣告主受疫情影響了，投效果廣告的中小企業(yè)自身難保，投品牌廣告的大企業(yè)對ROI的評估變得更加謹(jǐn)慎。

游戲廣告主是疫情中為數(shù)不多增加投放預(yù)算的廣告主。

在所有的需求中，我們可以需要區(qū)分兩類：

一類是被疫情壓制，疫情過去就能恢復(fù)的業(yè)務(wù)，比如公交地鐵APP——億通行、高德地圖、美團(tuán)單車。

但必須注意到，疫情改變了民眾對風(fēng)險的態(tài)度，增加了未來的不確定性，很多人的第一優(yōu)先級的可能變成確保自己的房子貸款不會斷供，因此一些改善性消費(fèi)的業(yè)務(wù)可能在短時間內(nèi)都無法回到疫情之前的高點(diǎn)了。

從這個意義上，比如滴滴的專車、新氧醫(yī)美的高端套餐等改善性需求可能會在未來一段時間繼續(xù)承壓。

不要對這個判斷表示不屑，我們從另一類APP的增長可以說明這個趨勢——在疫情之后，記賬類的迅速增長；

是滴，這背后的意義是人們的支出更加謹(jǐn)慎了，以至于要專門下載一個記賬APP來記錄自己的支出。

同樣的邏輯，疫情期間迅速增長的還有保險類APP和求職類APP，這都充分反映了人們?nèi)找嬖鲩L的焦慮。

經(jīng)濟(jì)是一個生態(tài)，牽一發(fā)而動全身，這一點(diǎn)可以從“懂球帝”這個APP中窺見一二：

隨著疫情的惡化，全球足球各大聯(lián)賽紛紛按下暫停鍵，“懂球帝”這類平時活的還比較滋潤的垂直APP在黑天鵝中舉步維艱——據(jù)悉，最近“懂球帝”為扛過疫情已經(jīng)不得已啟動了一輪裁員。

如果說互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)里受沖擊最大的是哪個領(lǐng)域，我想可能要數(shù)貓眼、淘票票、大麥網(wǎng)等電影、演出O2O平臺，隨著電影院的全線關(guān)閉，本來指望春節(jié)檔有一波流量增長的售票平臺幾乎直接變成顆粒無收。

3. 行業(yè)背后的從業(yè)者

這些都是巨頭們遭遇疫情之后真實(shí)的困境，每一個巨頭背后都是一個個鮮活的互聯(lián)網(wǎng)人，他們的生活也會被這次疫情永遠(yuǎn)改變。

而巨頭之外中國互聯(lián)網(wǎng)還有一個極其龐大的草根生態(tài)和無數(shù)毛細(xì)血管般的從業(yè)者：

一個公眾號運(yùn)營者、一個抖音視頻團(tuán)隊(duì)、一個B站up主、一家短視頻MCN、一個微商、一個淘寶客、一個SEO、一個外賣小哥、一個鄉(xiāng)村主播……..

疫情對于他們而言也一定是一段抹不掉的難忘記憶，生活還要繼續(xù)，互聯(lián)網(wǎng)永遠(yuǎn)縱情向前。